一、6月份国际市场长材价格继续缓慢回升
受北美市场长材价格上涨的影响,因而CRU全球长材价格指数继续回升。至6月末,长材价格指数为159.5点,较上月上升5.5点,升幅3.6%,较上月增加2.5个百分点。分地区来看:北美市场:受长材附加费上涨以及市场库存下降的影响,长材价格触底反弹。其中,钢筋和线材的价格升幅较为明显。目前钢筋和线材价格分别为551美元/吨和639美元/吨,较上月上升22美元/吨和33美元/吨,升幅4.16%和5.45%。型钢和小型材价格也由降转升。价格分别为788美元/吨和751美元/吨,环比每吨上涨22美元和19美元,升幅2.87%和2.6%。欧洲市场:受需求减弱以及长材进口量增加的影响,德国部分长材品种价格略有走低。其中,钢筋和线材价格均为485美元/吨,较上月下降1美元/吨,降幅0.21%;小型材和型钢价格继续上升,但升幅有所减小。小型材和型钢价格分别为609美元/吨和686美元/吨,环比上升15美元/吨和18美元/吨,升幅2.53%和2.69%,较上月减小5.08和4.19个百分点。亚洲市场:废钢、方坯价格上涨和采购者补充库存推高了东南亚的螺纹钢市场价格。目前中国台湾地区螺纹钢的出厂价格为477美元/吨,较月初上涨47美元/吨。泰国市场螺纹钢价格涨至542美元/吨,较月初上涨50美元/吨。印尼螺纹钢出厂价格上涨584美元/吨,较月初上涨55美元/吨。
二、6月份国内长材市场运行情况:
6月份,国内长材市场价格继续上涨。至6月末,国内市场20mm螺纹钢和6.5高线平均价格均为33820元/吨,较上月每吨上升208元和241元,升幅5.76%和6.74%;50*5角钢、16#槽钢和25#工字钢价格分别为3652元/吨、3657元/吨和3757元/吨,较上月每吨上升122元、111元和83元,升幅3.45%、3.14%和2.26%。
分周来看:6月第一周长材价格基本平稳运行,第二周受高考和天气多雨的影响,价格略有调整,第三周和第四周价格持续上升。
分地区看:各区域市场表现基本一致。华东地区、华北地区和东北地区是价格上升幅度较大的地区。以线材为例,6月末, 6.5高线平均价格水平分别为3840元/吨、3763元/吨和3775元/吨,较5月末每吨上升277元、268元和250元,升幅7.78%、7.65%和7.09%。西北地区涨幅较小。至6月末,西北地区6.5高线平均价格为3837元/吨,环比上涨4.92%。
表1:各主要市场6.5高线平均价格比较表
单位:元/吨
城市 | 5月末 | 6月第一周 | 周环比增减 | 6月第二周 | 周环比增减 | 6月第三周 | 周环比增减 | 6月第四周 | 周环比增减 | 较5月增减 | 幅度% |
华东地区 | 3563 | 3601 | 39 | 3606 | 4 | 3683 | 77 | 3840 | 157 | 277 | 7.78 |
上海 | 3500 | 3570 | 70 | 3580 | 10 | 3670 | 90 | 3840 | 170 | 340 | 9.71 |
杭州 | 3580 | 3620 | 40 | 3700 | 80 | 3780 | 80 | 3900 | 120 | 320 | 8.94 |
南京 | 3600 | 3660 | 60 | 3660 | 0 | 3730 | 70 | 3900 | 170 | 300 | 8.33 |
济南 | 3460 | 3520 | 60 | 3490 | -30 | 3550 | 60 | 3750 | 200 | 290 | 8.38 |
合肥 | 3720 | 3680 | -40 | 3650 | -30 | 3730 | 80 | 3870 | 140 | 150 | 4.03 |
福州 | 3530 | 3580 | 50 | 3620 | 40 | 3690 | 70 | 3850 | 160 | 320 | 9.07 |
南昌 | 3550 | 3580 | 30 | 3540 | -40 | 3630 | 90 | 3770 | 140 | 220 | 6.20 |
中南地区 | 3583 | 3620 | 38 | 3595 | -25 | 3670 | 75 | 3828 | 158 | 245 | 6.84 |
广州 | 3650 | 3710 | 60 | 3680 | -30 | 3770 | 90 | 3900 | 130 | 250 | 6.85 |
长沙 | 3570 | 3600 | 30 | 3550 | -50 | 3640 | 90 | 3810 | 170 | 240 | 6.72 |
武汉 | 3560 | 3620 | 60 | 3600 | -20 | 3670 | 70 | 3830 | 160 | 270 | 7.58 |
郑州 | 3550 | 3550 | 0 | 3550 | 0 | 3600 | 50 | 3770 | 170 | 220 | 6.20 |
华北地区 | 3495 | 3543 | 48 | 3520 | -23 | 3608 | 88 | 3763 | 155 | 268 | 7.65 |
北京 | 3510 | 3600 | 90 | 3520 | -80 | 3600 | 80 | 3770 | 170 | 260 | 7.41 |
天津 | 3450 | 3490 | 40 | 3480 | -10 | 3570 | 90 | 3750 | 180 | 300 | 8.70 |
石家庄 | 3520 | 3550 | 30 | 3500 | -50 | 3630 | 130 | 3780 | 150 | 260 | 7.39 |
太原 | 3500 | 3530 | 30 | 3580 | 50 | 3630 | 50 | 3750 | 120 | 250 | 7.14 |
东北地区 | 3525 | 3640 | 115 | 3630 | -10 | 3640 | 10 | 3775 | 135 | 250 | 7.09 |
沈阳 | 3500 | 3580 | 80 | 3580 | 0 | 3600 | 20 | 3750 | 150 | 250 | 7.14 |
哈尔滨 | 3550 | 3700 | 150 | 3680 | -20 | 3680 | 0 | 3800 | 120 | 250 | 7.04 |
西南地区 | 3658 | 3685 | 28 | 3670 | -15 | 3718 | 48 | 3848 | 130 | 190 | 5.19 |
重庆 | 3670 | 3690 | 20 | 3650 | -40 | 3670 | 20 | 3830 | 160 | 160 | 4.36 |
成都 | 3660 | 3660 | 0 | 3660 | 0 | 3670 | 10 | 3800 | 130 | 140 | 3.83 |
贵阳 | 3660 | 3720 | 60 | 3700 | -20 | 3830 | 130 | 3960 | 130 | 300 | 8.20 |
昆明 | 3640 | 3670 | 30 | 3670 | 0 | 3700 | 30 | 3800 | 100 | 160 | 4.40 |
西北地区 | 3657 | 3683 | 27 | 3660 | -23 | 3727 | 67 | 3837 | 110 | 180 | 4.92 |
西安 | 3460 | 3500 | 40 | 3500 | 0 | 3600 | 100 | 3750 | 150 | 290 | 8.38 |
兰州 | 3580 | 3620 | 40 | 3550 | -70 | 3650 | 100 | 3830 | 180 | 250 | 6.98 |
乌鲁木齐 | 3930 | 3930 | 0 | 3930 | 0 | 3930 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0.00 |
均价 | 3579 | 3622 | 43 | 3609 | -13 | 3676 | 67 | 3820 | 145 | 241 | 6.74 |
二、7月份国内长材市场价格震荡上涨:
在国内宏观经济环境向好、市场需求好转、资金供应充足以及钢厂生产成本上升等利好因素影响,7月份的长材市场价格小幅上升;同样面临着长材产能释放较快,生产增速较大等不利因素,可能引起价格的调整。
有利因素:
一是国内宏观经济环境向好,钢材市场需求较为旺盛。在政府一系列宏观调控政策的作用下,中国经济呈现出较为明显的止跌回升之势。去年四季度以来,在国家一系列宏观调控政策的作用下,中国经济运行初步遏制了增速下滑的势头,呈现出企稳向好的积极变化,且积极因素在累积增加。从GDP运行走势看,根据4、5两个月主要经济指标的表现及走势分析,二季度GDP预计可能接近8%,呈现出较为明显的止跌回升之势。
二是在实行适度宽松的货币政策的背景下,后期社会资金仍将呈现偏松的局面,将促进钢材市场的消费需求。5月末,广义货币供应量(M2)余额54.82万亿元,同比增长25.74%,增幅比上年末高7.92个百分点;狭义货币供应量(M1)余额18.2万亿元,同比增长18.69%,比上月末高1.21个百分点;市场货币流通量(M0)余额3.36万亿元,同比增长11.24%。货币供应量的继续增加,使社会资金和企业生产流动资金更加宽松,将对后期钢材市场影响较大。
三是近期钢材市场需求稳定,支撑市场价格走稳。基建投资和房地产的回暖带动固定资产投资增速进一步攀升。国家统计局11日发布最新数据显示,1至5月份,全国城镇固定资产投资同比增长32.9%,增速比1至4月份加快2.4个百分点,比去年同期加快7.3个百分点。房地产开发完成投资10165亿元,增长6.8%。另从施工和新开工项目情况看,累计施工项目216420个,同比增加47912个;施工项目计划总投资275837亿元,同比增长33.8%;新开工项目123878个,同比增加39510个;新开工项目计划总投资53300亿元,同比增长95.9%,增速比1至4月份加快5.2个百分点,为历史最高。由于新开工项目继续猛增,对长材需求有所增长。
四是原材料价格仍将不断上涨,钢铁生产成本压力进一步加大。近期国际油价又创新高。日前,纽约商品交易所7月份交货的轻质原油期货价格上涨1.35美元,收于每桶72.68美元。伦敦北海布伦特7月份交货的原油期货价格上涨99美分,收于每桶71.79美元。从国内原料市场看:国家自6月1日零时起将汽、柴油价格每吨均提高400元后,又宣布将其供应价格每吨均提高600元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6730元和5990元,自2009年6月30日零时起执行。焦炭、钢坯、废钢等原料产品价格涨幅均超过当月长材价格上涨水平;国内和进口铁矿石现货价格继续上涨。钢铁生产成本持续上升,对国内钢材价格形成有力支撑。
五是钢厂上调出厂价格,在一定程度上推动市场价格小幅攀升。钢厂的成本推动的动力依然很强,近期国内钢厂价格调整的出厂价格的幅度较前期有所增大,频率也有所增加,使经销商的进货成本明显提高,贸易商不可能降价销售,这将对后期国内长材市场价格走势形成较强支撑。
六是重点钢铁企业长材产销率略有上升,且钢厂库存量继续减少,说明产销情况良好。据统计,5月份长材产销率为99.64%,较4月(98.76%)有所上升0.88个百分点,其中,大型型钢、中小型钢、棒材、钢筋和线材产销率分别达到101.35%、100.86%、98.13%、100.08%和99.42%;4月份钢厂期末库存也有所下降,4月份,重点钢铁企业长材库存量为287.05万吨,较3月份(314.79万吨)下降27.74万吨,降幅8.81%。
目前钢材市场有利因素较多,同样市场也面临产量将保持较快增长、出口继续下降等不利因素,市场仍存在一定的资源供应压力。
不利因素:
一是钢材生产企业向市场投放资源难以减少。据统计,1-5月生产长材12210.85万吨,同比增长1151.32万吨,同比增长10.41%,其中,5月份生产长材2708.09万吨,环比增长4.44%,同比增长12.43%。可见,近期钢材资源供应压力依然较大。
表2:今年以来长材产量表
单位:万吨
| 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
2月 | 2184.50 | 1853.80 | 330.70 | 17.84 | 4282.73 | 3884.80 | 397.93 | 10.24 |
3月 | 2567.28 | 2377.04 | 190.24 | 8.00 | 6926.12 | 6302.32 | 623.80 | 9.90 |
4月 | 2593.00 | 2360.47 | 232.53 | 9.85 | 9513.86 | 8666.40 | 847.46 | 9.78 |
5月 | 2708.09 | 2408.72 | 299.37 | 12.43 | 12210.85 | 11059.53 | 1151.32 | 10.41 |
二是受季节因素影响,短期内部分市场需求将有所减弱。7月份的雨季以及天气的炎热,减弱了长材市场的有效需求,对市场价格形成不利影响。
三是在全球钢材需求进一步萎缩的影响下,长材出口量明显减少。目前国内外长材价格差别不大,如果再加上运费、保险费等各种费用,国产出口价格不具有优势,钢厂和贸易商的出口积极性不高。据海关数据,09年1-5月份出口长材100.22万吨,同比下降减少518.24万吨,降幅83.8%,高于钢材(同比降幅55.2%)28.6个百分点。其中,棒线材降幅为84.8%,角型钢下降80.7%。
综上所述,后期市场受成本上升、需求有所增加、钢厂产销率上升等有利因素的影响,7月份的长材市场价格仍将呈小幅上升态势,但我们也要看到长材产量增速较快、出口量持续减少等诸多不确定因素,都将引起价格的波动。
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